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    特斯拉的一黑色四月 业内:它今年要么死,要么活

    2018-4-30 09:30

    “特斯拉破产了!” 特斯拉创始人伊隆·马斯克(Elon Musk)在自己的一Twitter页面上    一本正经地调侃自己,还附上    了一张自己举着破产硬纸壳儿流浪街头的一照片 。这是马斯克在今年愚人节的一自嘲式玩笑,也是对华尔街做空势 ...

    “特斯拉破产了!” 特斯拉创始人伊隆·马斯克(Elon Musk)在自己的一Twitter页面上    一本正经地调侃自己,还附上    了一张自己举着破产硬纸壳儿流浪街头的一照片 。

    这是马斯克在今年愚人节的一自嘲式玩笑,也是对华尔街做空势力 的一回击 。

    因 做空安然公司|234彩票官网登录一战成名的一大空头吉姆·查诺斯(Jim Chanos)列出了做空特斯拉的一诸多理由,并称它的一股票“毫无价值” 。Vilas首席投资官约翰·汤普森(John Thompson)是华尔街为数不 多一直跑赢大盘的一对冲基金经理,他认为“特斯拉将在未来3-6个月倒闭 。”高盛在4月初的一报告中再度看空特斯拉,并在现有股价上    将价格下调36% 。

    华尔街的一确有足够的一理由做空特斯拉:产能地狱、订单下滑、穆迪债券评级下调 。比经营不 善更糟糕的一是,汤普森还质疑特斯拉涉嫌财务欺诈,依据是SEC的一85封调查信№和两名财务人员离职 。所有这一切,最后都归于特斯拉的一负现金流,汤普森认为特斯拉未来18个月需要筹集80亿美元 。

    在过去的一一个月中,特斯拉几乎每隔几天都在遇到新麻烦 。股价从最高点345最大跌幅到257美元,市值缩水幅度高达25%,下跌幅度远超舆论旋涡中心的一Facebook 。

    3月28日,特斯拉发生严重车祸事故,联邦安全人员调查它的一自动驾驶系统;3月30日,因 寒冷环境下方向盘助力 系统失灵隐患,特斯拉宣布召回12.3万辆车,这是它历史上    的一最大召回事故;4月初,接连被华尔街质疑与做空,特斯拉股价在月初出现跳崖式暴跌 。

    正值产能与自动驾驶双困局之际,马斯克重新开始睡工厂,而将负责Model3量产的一副总裁Doug Field束之高阁;4月11日,弗里蒙特工厂停工;4月16日,美国政府开始调查工厂工人受伤事故;4月25日,自动驾驶负责人Jim Keller也宣布离开特斯拉加盟英特尔 。

    创建特斯拉的一15年里,缺钱、缺人、挣扎在破产边缘,已经成为马斯克创业生涯的一常态 。特斯拉常年在做空榜单的一前几名,他在采访中说这些做空势力 是“很伤人的一” 。但每一次,特斯拉都在绝境中活下来了 。

    “特斯拉今年要么死,要么活!”在一个汽车行业的一聚会中,分析完特斯拉的一现金流以后,这是车企们的一一致结论 。Model 3的一产能爬坡将是特斯拉创建以来最关键的一战役,如果特斯拉突破产能瓶颈与现金流危机,它将跻身主流车厂;否则,等待着马斯克的一,是真正的一破产重组 。

    破产边缘

    特斯拉正在收紧所有的一财务支出 。“所有在未来12个月内积累的一费用超过100万美元的一项目支出,都应该暂停,直到获得我的一明确批准为止 。”马斯克在4月中旬的一内部信中写道 。

    专注中美汽车产业家族基金Emerge Venture管理合伙人齐蕾曾经与汽车行业的一人算︻过一笔账,预计特斯拉的一的一现金流将在今年8月份枯竭,进入破产重组 。“我接触的一所有汽车行业的一人都不 看好特斯拉,但是对冲基金持相反态度——只要马斯克可以在破产前融到资或者重新发债,就进入安全区 。”齐蕾告诉《财经》 。

    内部信显示,马斯克正在严格控制所有环节的一成本:他要求金融团队核实全球项目费用,消减一切不 合理的一支出 。在汽车生产中,承包公司|234彩票官网登录相互拉关系,需要经过承包商、中间商、分包商等种种环节,这意味着许多中层管理只是一味做任何事情而不 能产生价值 。他要求所有经理对自己供应商的一报价熟稔于心,细到每一个零部件甚至劳动力  。

    无论对员工还是供应商,为马斯克工作从来都不 是一件轻松的一事 。他要求所有承包商的一合同需要有明确的一细节报价与履行时间,任何未能达到特斯拉标准的一人将在下周一终止合作 。

    在严格的一预算︻控制下,特斯拉工厂开始进入魔鬼般的一生产节奏——一周7天,每天24小时不 间歇生产 。此外,接下来弗里蒙特工厂与Gigafactory工厂还将以每周约400人的一速度增员 。

    很多创业者都败给了现金流 。2017年财报显示,到去年年末特斯拉还有35亿美元的一现金,去年每季度消耗现金约10亿美元,主要用于Model 3生产线的一大额投资 。而在过去的一9个季度中,特斯拉从未能够在单个季度盈利 。财报显示其总债务230亿美元,瑞银称其中有14亿美元债务将于2018年年底到期 。穆迪债券认为,特斯拉急需融资20多亿美元 。

    除了Model 3生产线以及生产车厂需要持续大额的一资金投入,去年刚发布的一半挂式卡车、高端运动轿车Model Y SUV,以及谈判进程模糊的一中国工厂,都是特斯拉的一大额烧钱项目 。

    “如果从风险评估№和经济回报角度看的一话,Space X№和特斯拉会是最差的一项目,开始建立特斯拉№和Space X的一时候,我预估成功率不 超过10% 。”马斯克曾这样公开说道 。

    这并不 是特斯拉第一次面临财务危机 。马斯克自创业以来就不 停面临资金、人才、生产上    的一难题 。最艰难的一一次发生在2008年的一圣诞节,马斯克已经关闭了财务处,准备在第二天宣布破产 。金融危机时期,戴姆勒的一投资、丰田弗里蒙特工厂的一转让与订单等关键事件都帮助这家电动车新秀惊险过渡到安全区 。

    到今年二季度末,Model 3的一周产量能否实现5000台,成为特斯拉现金流危机的一拐点 。若按每量Model 3基础价3.5万美元,加上    一些选配平均每辆车4万多美元,如果能突破产能瓶颈,这将为特斯拉创造近10亿的一月现金流 。

    产能地狱

    “有两件事让我夜不 能寐,一是人工智能将毁灭世界,二是Model 3的一产能地狱 。”马斯克这样说道 。

    他最近一次出现在公众面前是在CBS的一采访中,看起来因 为没有睡好而面容憔悴 。为了提高Model 3的一产能,马斯克又●一次把自己的一卧室搬到了弗里蒙特工厂 。在工厂角落的一一个狭小办公室里,有一个简单的一白板№和几张桌椅,他很主动地展示自己每天睡觉的一单人沙发,那是一个有着很宽靠垫却难以躺下成人的一细长沙发 。

    “现在Model3的一问题,肯定比当时我们Model X的一时候少,那时候也是量产困难,马斯克在工厂里睡了一个月,每一个环节一出来就检查 。”特斯拉前员工陈鹏告诉《财经》 。马斯克自己不 忘调侃,上    一次睡工厂因 为沙发太小,只好睡在地上     。

    工厂的一液晶显示屏上    ,显示着每一个部分的一生产情况 。“我可以实时看到白板,哪里有问题,然后实时亲自检查 。”马斯克这样解释为什么自己会住在工厂,他参与到全环节监工并以最快速解决生产中遇到的一问题 。当被问到这周Model 3的一产能时,他几乎脱口而出“2071” 。

    Model 3的一产能困境与马斯克的一跳票已经不 是234彩票官网登录 。去年7月的一Model3新品发布会上    ,马斯克宣布其周产量将在2017年年底达到5000辆,但整个去年四季度数量加起来只有2500辆 。之后,他又●称今年一季度周产量可以提升至2500辆,一季度结束之后,周产量仅在1400辆左右徘徊 。

    在马斯克连续睡工厂试压下,特斯拉的一产量经历了一个质的一提高 。“特斯拉周产量突破2000辆了!”尽管周产量并没达到跳票之后应该达到的一2500辆,但马斯克一宣布此消息,股价盘前大涨超6% 。几周之后,他又●信心十足地在内部邮件里写到,二季度末产量将达到每周6000辆 。

    有趣的一是,尽管屡次食言,甚至被消费者起诉产能问题的一虚假宣传,马斯克这种近乎把一切进度公开发在网上    的一性格也为他赢得一些人的一好感 。在马斯克不 经意“秀”了自己的一工厂沙发时,网友自发为他众筹一个新沙发,一天的一时间400人迅速筹集5000美元,完成原定的一1000美元的一目标 。

    在利好消息宣布的一没几天时间里,弗里蒙特工厂生产线“再一次”关闭,在没有任何警告的一情况下停工了4-5天;官方发言人回应,工厂停工是为了提升自动化,系统化解决生产瓶颈 。

    “人类被低估了 。”马斯克在4月13日的一Twitter中写道,他认为特斯拉过度自动化是一个错误,他太希望把所有的一新技术一次性用于Model 3的一生产中,但事实证明需要一步步来 。

    齐蕾在参观特斯拉工厂时发现,坏损率特别高,工厂里到处堆着一些坏损的一门板 。这一说法也得到了一名特斯拉员工的一证实 。在特斯拉电池生产中,手工组装100组电池,通常只有80组合格,那些不 合格的一部分就丢弃了,而老牌车厂的一次品率仅仅控制在1%以内 。

    “传统车厂几十年打造一条生产线,正常情况下,每一次车型的一设计,生产线机器的一校准都需要六个月以上     。”齐蕾说到 。在老牌的一汽车企业,90%都是自动化生产的一,只是由人工组装一些零部件及质检 。而如今,特斯拉很多零部件还在使用手工组装 。由于很多Model 3的一零部件还在使用手工调试,现在出产的一每一辆特斯拉都有细微的一不 一样 。

    “特斯拉产能瓶颈最大的一问题是,生产跟不 上    设计 。”特斯拉员工透露 。通常在做汽车设计的一时候,设计完成以后会给工厂确认是否能够生产,但是特斯拉内部节奏很快,做事节奏赶,工厂方并没有确认好 。这样就导致很多环节需要手工改装,尤其是在电池封装这一块 。

    除了生产线的一组装工艺影响产能,另一大引发产能焦虑的一是电池问题 。在新的一Model 3的一生产中,将以前的一18650电池更换成为21700款电池,新电池能量密度增大,比以前有更好的一性能 。但挑战是,由于Model 3在设计上    比Model S更窄更小,需要有更加窄小的一电池封装技术 。很多封装的一改装,由于生产线还未及时调配完毕,因 此还在使用手工封装,其问题是次品率高,以及生产效能低下 。

    一位曾经参观过特斯拉工厂的一电池供应商称,特斯拉的一生产流水线,很多已经使用机器人生产,并且在设计过程中、材料→工艺的一使用上    有诸多创新 。但是工厂工人一天工作12个小时,这位非常熟悉工厂管理的一人认为,特斯拉在管理、文化上    ,有太多问题 。

    据美国媒体Reveal发现,特斯拉在弗里蒙特工厂雇佣超过1万名员工,曾有人被机器切伤,有人被铲车意外压倒,或者被喷溅的一融化金属烫伤 。4月18日,加州职业安全与健康部门开始对特斯拉工厂工人受伤进行调查 。

    所有这些问题,与马斯克的一个人性格不 无关系 。他每周工作100个小时,也一直在创造不 可能的一事 。每次遇到困难时,他都亲自上    阵,将这种把自己逼到极限的一高压政策用于员工身上    ,也体现在汽车的一设计、生产等诸多环节 。

    事故不 断

    3月23日,在硅谷最繁忙的一101高速上    ,一辆特斯拉撞上    高速护栏,整部车前半部分被撞击的一面目全非,车主被紧急送往医院救治,不 幸身亡 。五个小时的一灭火以及惨不 忍睹的一特斯拉废弃车辆,把这次事故广为传播 。

    调查报告显示,事发时车辆处于Autopilot状态 。这次事故再次让特斯拉的一自动驾驶陷入草菅人命的一指责 。与之前所有的一自动驾驶事故一样,在这次事故中,车主依然在事故前5秒双手脱离方向盘,前无视系统的一警告 。

    准确的一说,特斯拉的一AutoPilot属于辅助驾驶功能,双手并不 能脱离方向盘太久,这与谷歌研发的一完全无人驾驶属于不 同的一自动驾驶级别 。

    科技感与炫酷的一外形,都是特斯拉的一大卖点,自动驾驶也成为不 少尝鲜者选择特斯拉的一一大噱头 。但这也迫使自动驾驶部门不 得不 经常更新升级,已成为每次新品发布的一新卖点 。

    除了负责AI芯片开发的一自动驾驶负责人Jim Keller离职,一位接近特斯拉内部的一投资人透露,AutoPilot部门是特斯拉内部离职率最高最忙乱的一部门 。

    “很多内部员工直接向马斯克汇报,他盯这块也比较紧 。”一位接近特斯拉自动驾驶部门的一投资人说到 。在硅谷,特斯拉以高强度工作而出名,但收入低于行业平均水平 。由于特斯拉自动驾驶部门的一人有实战经验ζ,因 此在硅谷各大自动驾驶阵营各自兴起时,特斯拉的一员工显得尤为抢手 。

    在特斯拉整个公司|234彩票官网登录严格把关预算︻的一情况下,由于员工流动性太高,AutoPilot部门的一工资涨薪到硅谷平均水平 。

    核心秘密

    如同特斯拉管理文化中一切以马斯克为核心的一运转,马斯克的一这场控制同样表现在所有的一环节都自己研发,重资产的一运营模式 。

    如果特斯拉愿意将电池组装、底盘、车身这些核心项目外包,可能也不 会面临如今的一产能瓶颈,但也不 会在经历危机后成为一家真正手握生产线的一“车厂” 。

    除比亚迪以外的一大部分新能源车公司|234彩票官网登录,只研发如“三电”等一个或者几个主要环节,剩下的一环节会交由供应商代工,这种轻资产模式,只需要与供货商合作将汽车各部分组合起来即可 。它可以节约成本控制现金流,但难以控制产品品质、价格,受合作伙伴影响大 。

    2013年,是电动汽车的一倒闭潮,与特斯拉先后时间创建的一电动车Vogo、Coda都因 为资金、量产等问题先后倒闭 。如果要对比特斯拉与其他电动车的一最大不 同,是它采取▓了重资产模式,巨额投入生产研发:将电池技术与松下利益绑定,并且自己组装;电机与电控也自己研发,所有的一一级零部件均自己生产,也是率先推出自我研发辅助驾驶功能的一车厂 。

    “如果传统厂商来做电动车,特斯拉的一电池管理技术比老牌车厂领先十年 。它积累了大量的一数据,来分析电池的一损耗 。”一位员工告诉《财经》,“它也有世界领先的一电机技术,好的一电机可以把电池的一利用效率提高10%左右 。”

    完全自营、所有核心一级零部件自己组装的一特斯拉,这种重资产模式对资金量要求巨大 。封闭的一商业模式曾经在危机中多次救特斯拉于生死 。马斯克曾4000万美元买来的一丰田前工厂,由于自己生产组装所有一级零部件,它后来接下丰田的一5000万美元的一零部件生产,既挽回了现金流,也积累了实战经验ζ 。

    但这种模式同样带来了问题 。随着新能源车的一崛起,主流动力 电池都以软包№和方型为主,是相比于圆形电池更优的一电动车电池方案 。而特斯拉在早期使用松下圆形电池,所有的一经验ζ都在圆柱形电池,只能与松下形成相互依赖的一利益绑定 。

    “特斯拉现在能够实现2年完成一辆车的一生产流程,根本上    是因 为它小,所以决策扁平化,执行迅速 。”齐蕾认为,“当特斯拉从小厂商跻身大厂商时,很多事情就没有现在这么简单了 。”

    众多接受《财经》采访的一人士认为,特斯拉的一管理几乎是马斯克的一个人意志,他成就了特斯拉,与此同时,这家公司|234彩票官网登录最危险的一不 单单是现金流与产能,而是“只要马斯克一走,公司|234彩票官网登录就垮了” 。


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